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Warum uns als Berater beauftragen?
Um eine erfolgreiche M&A-Transaktion durchzuführen, hat der Käufer eine tiefe Due Diligence als Notwendigkeit durchzuführen. Jeder Makler, egal ob Bank oder Beratungsunternehmen, ist nicht Ihr „Freund“, da er im Namen des Verkäufers handelt. Dies führt wahrscheinlich zu einem Interessenkonflikt, da die Maklergebühr auf dem Verkaufspreis basiert. Und Sie möchten nicht mehr als einen marktgerechten Wert bezahlen.
Wir haben alle notwendigen Tools für das Benchmarking und eine erweiterte M&A Due Diligence und zudem große Erfahrung in der Durchführung von Due Diligence und Verwendung entsprechender Tools.
Daher haben wir eine umfassende M&A Transaktionen Due Diligence, Compliance, internationale Steuerberatung und Rechtsberatung in unserem Workflow von M&A-Transaktionen eingebettet, um sicherzustellen, dass wir für unsere geschätzten Kunden die besten Ergebnisse erzielen. Es besteht kein Zweifel, dass jeder, der Interesse am Kauf einer Firma hat, zuerst mit uns sprechen sollte. Nicht nur für eine sichere Transaktion, sondern auch für einen realistischen Kaufpreis.
Finanzierungsmöglichkeiten für M&A Transaktionen
Wir bieten gezielte Beratung für M&A Transaktionen kleiner und mittlerer KMU (hauptsächlich über Management-Buy-in / MBI). Darüber hinaus bietet Rialto Corporate Finance maßgeschneiderte und kostengünstige Finanzierungslösungen (M&A Transaktions-Finanzierung, M&A Nachfolgefinanzierung) sowie innovative Konzepte, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens optimiert sind. Ob Venture-Capital, Venture-Debt, Private Equity oder andere Finanzierungsquellen – wir sind Ihr zuverlässiger Partner.
Bank Finanzierung & Venture Capital
Wir sind hier um Ihnen zu helfen, mehr über die Möglichkeit zu erfahren, Gelder für Ihre M&A Transaktionen durch Bankfinanzierung und Risikokapital in einer Gerichtsbarkeit Ihrer Wahl (in Europa) zu beschaffen. Wir prüfen, ob Ihre Idee machbar ist oder nicht und beraten Sie, wie Sie Ihre Pläne anpassen können, um in Bewegung zu kommen.
Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Mezzanine Kapital
Mezzanine Kapital ist eine Darlehensfazilität (Darlehensinstrument), die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens zwischen vorrangigen Darlehensfazilitäten (in der Regel Bankdarlehen) und Eigenkapital differenziert und deren Merkmale teilt. Es wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen die Bankfinanzierung nicht ausreichend zur Verfügung steht, wodurch ein Teil des Eigenkapitalbedarfs ersetzt wird.
Mezzanine Capital kann entweder als Schuld (rechtlich oder strukturell nachrangig) oder als Vorzugsaktie strukturiert werden. Es ist in der Regel materiell nicht durch Vermögenswerte besichert, erfordert keine persönliche Garantie (Non-Recourse-Darlehen) und wird auf der Grundlage der Wertentwicklung des Kreditnehmers gegen den Cashflow bereitgestellt.
Mezzanine Debt ist von Natur aus wesentlich risikoreicher als Senior Debt und wird dementsprechend höher verzinst. In den meisten Fällen besteht die Preisgestaltung aus zwei Komponenten. (i) regelmäßig gezahlte Barzinsen und (ii) PIK-Zinsen (Sachzinsen sind aktivierte Zinsbestandteile, die bei Fälligkeit des Darlehens zahlbar sind). In einigen Fällen können Mezzanine-Anbieter eine kleinen Aktienoption (Kicker) in das Geschäft aufnehmen.
Normalerweise basiert die Mezzanine-Verschuldung auf mehreren EBITDA-Basen, d.h. mit einem höheren Verschuldungsgrad (Nettoverschuldungsgrad / EBITDA-Verhältnis) als vorrangige Kredite, und ihre Laufzeit wird normalerweise über die vorrangigen Fazilitäten mit einem Bullet-Rückzahlungsprofil hinaus verlängert.
Mezzanine Debt ist eine flexible, langfristige Finanzierungsquelle, die das Unternehmenswachstum beschleunigen und langfristig Wert schaffen kann.
Wann wird Mezzanine Kapital verwendet
Kreditnehmer nutzen die Mezzanine-Finanzierung in der Regel, jedoch nicht ausschließlich, wenn sie Folgendes möchten:
Erweitern Sie Ihr Geschäft und / oder investieren Sie in neue Technologien
Finanzieren Sie einen Unternehmenskauf (M&A Transaktionen)
Optimieren Sie die Kapitalstruktur und das Risikoprofil des Geschäfts Rekapitalisieren
Ändern Sie die Eigentümerstruktur
Überbrücken Sie den zwischenzeitlichen Liquiditätsengpass
Distressed Assets erwerben (für geschäftliche Zwecke)
Finanzieren Sie einen Turnaround-Prozess
Ob es als Teil von Akquisitionsschulden, Wachstumsfinanzierung, Bankrefinanzierung oder Eigentümer-Buy-out verwendet wird; eine Finanzierung mit Mezzanine-Kapital kann einen hohen Nutzen liefern.
Andere Finanzierungslösungen
ICO & STO Kapital für Start-Ups
Diese moderne Art der Finanzierung wurde in den letzten Jahren über die Medien verbreitet. Finden Sie heraus, ob Ihr Projekt für eine solche Finanzierungslösung geeignet ist. Bei uns können Sie sich auf kompetente Beratung und jahrelange Erfahrung verlassen, um Ihr Projekt erfolgreich umzusetzen.
Start-Up Finance - Asset Based
Einige Start-ups benötigen geringere Finanzmittel und verfügen zudem über Vermögenswerte, die möglicherweise als Sicherheit dienen. Oder sie benötigen nur technische Ausrüstung, die wir möglicherweise über einen Leasing- oder Mietkaufvertrag finanzieren.
Start-Up Crowd Funding
Crowd Funding könnte eine interessante Alternative sein, um das dringend benötigte Kapital aufzubringen. Wir bieten unseren Kunden massgeschneiderte und ausgereifte Lösungen zu angemessenen, flexiblen Konditionen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen.
Massgeschneiderte Projektfinanzierung
Kein Projekt gleicht dem anderen und erfordert daher eine individuelle Beurteilung. Wir bieten genau das – eine Bewertung jedes einzelnen Projekts, um eine skalierbare Finanzierungslösung zu finden, die den Bedürfnissen entspricht.